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新一年钢材市场政策环境分析

2015/2/9 13:21:21
文章来源:网络

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  稳增长、调结构与促改革,是2014年中国宏观调控的三大着力点。上述三个方面,构成中国宏观调控的顶层指导思想,由此形成积极的财政政策、中性稳健实际偏向宽松的货币政策,努力增加住房供应的楼市政策、继续加强基础设施与治理污染的投资政策,以及落后产能释放的抑制政策、从而产生新一年内中国钢材市场的积极影响,推动市场形势继续好转。

  一、依然积极的财政政策

  由于全球经济复苏的不稳定性,以及国内经济增长的需求动力基础尚不十分稳固,新一年内还将继续实施积极的财政政策,为实现7%以上的经济增长目标提供资金购买力支持。具体而言,新一年内积极的财政政策,主要表现为适当扩大财政赤字与增加国债规模。预计包括中央代地方发债在内,全国财政赤字规模在15000亿元左右,占GDP的比重约为2%。与此同时,还将稳定税收。财政政策的资金流向,主要向民生、环保等方面倾斜,有利于增加钢材及冶炼原料焦炭、矿石、废钢等商品需求。

  二、中性操作实际偏宽的货币政策

  一般而言,新一年内中国货币政策既不收紧,也不放松,决策层坚持“稳健”的中性操作,但实际上的货币供应有可能中性偏松,而非偏紧。这不仅由于国内保增长需要相对宽松的货币政策,还因为全球,尤其是发达国家极度宽松货币政策的继续,也包括美联储为解决财政困难,变换形式继续大量印钞,不会真正实质性退出“QE”。即便退出,也是一个缓慢长、长达数年的过程,至少在2014年内不会完全退出货币宽松。前不久,欧洲央行出人意料地将欧元区基准利率降至0.25%的历史低点,并且还将负利率作为重要选项。日本央行亦在12月初推出5.5万亿日元(3280亿人民币)新的大规模经济刺激计划。捷克、秘鲁、澳大利亚和新西兰等多个经济体通过降息、抛售本币或是口头喊话等方式,压低各自的本币汇率。因此有观点认为,新一轮货币战争的硝烟悄然而起。

  在这个大环境下,又因为人民币利息太高,境外“热钱”不可避免地继续大量涌入国内,逼迫央行相应释放外汇人民币占款。人民银行近期公布数据显示,2013年10月全部金融机构新增外汇占款4416亿元,环比增长2.5倍,为年内次高纪录。外汇占款是现阶段中国创造基础货币的主要渠道,其增加当然意味着市场流动性的增加。与此同时,中国“存准”已经达到史无前例的高位,难以进一步提高。受其影响,2014年国内货币供应比上年宽松,M2增幅可能超过13%,人民币信贷规模有可能接近10万亿元。这不是主观意志所能决定的。

  如果世界各国竞相贬值货币,“热钱”入境过于汹涌,势必加大人民币降息压力。虽然美联储不会轻易退出“QE”,但如果新一年内美国经济强劲复苏,美联储真的退出“QE”,美元资产避险需求增加,引发大量资金流出中国市场,央行势必“降准”,确保“稳增长”的资金需求。因此实际上较为宽松的货币供应,有利于钢材市场升温。

  三、努力增加住房供应的楼市政策

  近些年来,中国主要城市,特别是一线城市住房价格所以持续上涨,除了成本(包括政府税收成本)提高之外,一个重要方面在于住房供应明显不足,难以满足普通居民的刚性需求与改善性需求。为此,有关部门正在变换楼市调控思路,由以往单纯抑制投机修正为增加住房供应与抑制投机并举,以更大力度增加住房供应,满足不断增长的刚性需求,尤其是一线城市住房刚性需求,并引入地方政府考核目标。前不久国务院召开会议,要求地方政府确保住宅建设目标的实现,从而推动住宅施工建设。

  2013年,中国房地产市场量价齐升,尤其是是一线城市住房热销,资金回笼顺利,财力充裕,土地储备有较多增加。所有这些,都将势必扩大房地产投资,带动钢材需求增长。

  四、调整结构、加强环保的投资政策

  调整经济结构与节能环保,将是2014年的重要调控任务。而要实现国民经济结构合理调整,加大节能环保力度,加强短板薄弱部门,也都需要增加固定资产投资来实现。而加大改革步伐,一些领域取消行政审批,引进民间资本,依靠市场配置资源,将会提供投资新动力。预计向2014年中国建设投资将会在节能环保、城乡基础设施、交通道路、民生服务、居民住宅等多个方面展开。上述几个方面的建设规模庞大。预计2014年全社会固定资产投资超过55万亿元,名义投资增长率20%左右。如此规模巨大的投资建设,势必激发数量巨大的钢材需求。

  五、落后产能释放受到抑制的产业政策

  今年以来,全国环保关注度明显提高,预计2014年加大节能环保,将成为宏观调控的重要目标。而新一年内加大节能环保力度,尤其是加强环保执法,对于钢材市场可以产生两个方面的积极影响。

  一是逼迫钢铁全产业链企业加大环保投入,致使环保成本普遍提高。比如初步测算,如果钢铁全产业链(采矿、炼焦、炼钢、轧材等)的必要环保费用,最后都累积到成品钢材上,每吨钢材至少增加环保成本500元,即使2014年环保执法只提高20%的力度,全国粗钢环保成本也将增加100元/吨。另据测算,严格环保执法后,国内铁矿石边际成本升高至120美元/吨以上,从而对价格行情形成很大支撑。除了环保成本外,新一年内钢铁行业的物流成本、能源成本、工资成本等其它成本因素也都趋向提高。

  二是落后产能释放受到抑制,有利于改善供求关系。这里所说的落后产能,主要是指高污染与高耗能的产能,估计这部分产能在全部产能中所占比例不会太小。如果新一年内有关部门能够严格环保执法,那么部分污染严重、耗能过多的落后钢铁产能释放,势必受到很大抑制,也有利于改善供求关系。

  由于上述几个个方面大的调控政策环境的影响,预计2014年内中国钢材市场继续温和回升态势,全年粗钢需求总量(含直接出口,下同)达到或超过8.4亿吨,增幅在5%以上,其中粗钢直接出口量与间接出口量继续过亿吨;全国粗钢统计产量将达到8.2亿吨,比上年增长5%左右,如果考虑到未纳入统计的产量,实际粗钢产量将会更多,有可能接近8.5亿吨。从而拉动铁矿石进口增幅超过8%;钢材价格总体涨幅在2%左右。市场价格继续扬升,将会使得企业库存升值,效益情况获得改善。

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